В конце января 2015 задолженность россиян по кредитам превысила отметку 910 млрд рублей. Это касается долгов с просрочками более 90 дней. В ближайшее время сумма задолженностей может перерасти в 1 триллион рублей. В январе текущего года просрочка по долгам увеличилась более чем на 5%. Но эксперты сказали, что данный показатель рос и в январе 2013, и 2014 года. Поэтому они критических моментов пока не видят. Участники финансового рынка поясняют, что если бы банки не продавали долги коллекторам, размер просрочек уже бы превысил 1 триллион рублей. Несмотря на резкое сокращение банковского кредитования, темпы роста микрофинансирования заметно снизились.
Ситуацию на финансовом рынке обсуждали в телепрограмме "Новости компании", вышедшей на телеканале "РБК" 19/03/2015 года, с управляющим директором сервиса MoneyMan, Александром Дунаевым. Представитель МФО пояснил, что динамика роста банков и микрофинансовых компаний изначально существенно различается. Несмотря на снижение темпов роста в сегменте микрофинансирования, в компании MoneyMan видится рост. При этом некоторые небанковские организации объявили о консолидации, то есть о слиянии с более крупными игроками рынка. Мелкие компании, которые осуществляют свою деятельность не в соответствии с законом "О потребительском кредитовании", вступившем в силу в июле 2014 года, были вынуждены покинуть рынок. По данным РА "Эксперт РА" число организаций, которые ушли с рынка, приближается к отметке 1200.
А. Дунаев отметил, что на компании MoneyMan отразилась ситуация с фондированием. С конца декабря 2014 года после увеличения ключевой ставки ЦБ РФ привлекать дополнительные средства на обеспечение деятельности стало достаточно проблематично. Но Дунаев подчеркнул, что при этом экономический рост сервиса остался в положительном русле. Проблема с фондированием отразилась скорее на темпах роста. Для MoneyMan российский финансовый рынок является одним из рынков. Сервис уже действует на территории Казахстана и Грузии и планирует заходить на рынки европейских, азиатских и латиноамериканских стран.
При сравнении оффлан и онлайн игроков Дунаев предположил, что к концу 2015 года на долю виртуального кредитования будет приходиться до 10% от числа всех займов. Он отметил, что среди российских МФО компания MoneyMan – первая организация, которая решила выйти на другие страны: Казахстан, Грузия, Испания и прочие. Санкции на выход компании на европейский рынок не повлияли. Управляющий директор рассказал о том, что компании, реализующиеся на рынках других стран, максимально локализованы под условия этих государств.
Несмотря на то, что многие эксперты полагали, что из-за удорожания банковских кредитов, многие клиенты переориентируются в сторону МФО, Александр подчеркнул, что этого не произошло. Он полагает, что это связано с огромной разницей между банковскими и микрофинансовыми продуктами и повышенной ставкой по займам. Ведь многие клиенты банков не готовы платить за пользование заемными деньгами от 1% в день. Для рекламы своих продуктов компания MoneyMan использует в основном digital-рекламу, то есть сайт, промо-акции, реализуемые в сети. Также представитель MoneyMan рассказал о том, что не видит существенных изменений в позиционировании и продвижении оффлайн игроков. Уровень просрочки у микрофинансовой организации не изменился. Он варьирует в пределах 14-16%. Александр пояснил, что в Манимен увеличение уровня просрочки наблюдалось в конце 2014 года, но это скорее связанно с сезональностью, а не с изменением экономической обстановки в стране. Кризис не отразился на деятельности МФО, поток клиентов сильно не снизился.
Компания Манимен начала привлекать инвестиционные займы. Это должно способствовать росту организации. Портрет заемщиков не изменился. Большая часть клиентов Манимен имеет высшее образование. По половозрастному признаку - преобладают мужчины, средний возраст клиентов - 35-40 лет. Если рассмотреть портрет клиентов оффлайн сервисов, то у них преобладают женщины, а средний возраст заемщика значительно превышает 40 лет.
Александр отметил, что услуги МФО более востребованы в Центральной и Западной частях России. Большее число клиентов - это жители мегаполисов. А вообще микрофинансирование предоставляется на всей территории страны.
Представитель MoneyMan рассказал, что МФО менее чувствительны к ставке ЦБ, чем банки. При этом процентная ставка у онлайн игроков несколько ниже, чем у оффлайн МФО. Это связано с тем, что существуют сервисы, позволяющие сравнивать ставки различных микрофинансовых компаний. Поэтому чтобы конкурировать, организации стараются предложить более выгодные условия микрокредитования. Кризис отрицательно сказался на деятельности МФО, так как снизилось финансирование, масштабирование и, как предполагает Дунаев, будет наблюдаться ухудшение "качества" заемщиков.
